医疗自动化制造设备展Medtec解读2024年中国康复医疗器械行业市场前景预测研究报告
2024-05-07
康复医疗器械行业作为现代医疗体系中的重要组成部分，承载着协助患者恢复身体功能、改善生活质量的关键作用。近年来，在国家政策的积极推动和社会需求增长的双重驱动下，康复医疗器械行业实现了快速发展，因此医疗自动化制造设备展Medtec认为该领域的市场规模有望在未来继续扩大。
康复医疗器械行业概况
康复医疗器械是指在康复医疗中用于评估、训练与治疗，能够帮助患者评估并提高身体机能、恢复身体力量、弥补功能缺陷的医疗设备。目前，按功能与应用领域划分，康复医疗器械可划分为康复评定器械、康复训练器械、康复理疗设备、康复教育设备、康复医疗辅具5大类别；按技术原理划分，康复医疗器械可划分为电刺激类、磁刺激类、电生理类、康复机器人4大类别。具体情况如下：
资料来源：中商产业研究院整理
康复医疗器械行业相关政策
近年来，为了推动康复医疗器械行业的持续发展和创新，国家相继出台了一系列政策举措。这些政策包括《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》《中国康复辅助器具目录（2023年版）》《关于印发康复医疗中心、护理中心基本标准和管理规范（试行）的通知》等，对康复医疗器械行业的发展提出了具体的要求和措施。具体政策如下：
资料来源：中商产业研究院整理
康复医疗器械市场现状分析
1.康复医疗器械市场规模
在国家政策支持、人口老龄化进程的加快、慢性病患者数量逐年增加及其他因素的推动下，我国康复医疗器械行业取得了较快发展。医疗自动化制造设备展Medtec获悉在中商产业研究院发布的《2024-2029年中国康复医疗器械市场前景及融资战略咨询报告》显示，2022年中国康复医疗器械市场规模511.0亿元，同比增长13.5%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国康复医疗器械市场规模将达714.6亿元。
数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
2.康复医疗器械市场占比
资料来源：中商产业研究院整理
随着康复产业发展，我国康复医疗器械占整体医疗器械的比重持续提升。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国康复医疗器械市场前景及融资战略咨询报告》显示，2022年中国康复医疗器械市场规模占整体医疗器械市场规模的比重为6.1%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国康复医疗器械市场规模占整体医疗器械市场规模的比重将提升至6.5%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.细分市场占比情况
目前，康复理疗设备、康复训练器械、康复评定器械是康复医疗器械的三大细分市场。其中，康复理疗设备主要是指用于帮助患者恢复身体功能的设备，如按摩椅、电疗仪等，市场占比为15%；康复训练器械是指用于帮助患者进行康复训练的设备，如轮椅、假肢等，占比约为4%；康复评定器械是指用于评估患者康复情况的设备，如运动检测仪、神经电生理检测仪等，占比仅为4%。
数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
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4.康复医疗器械国产化率
当前，康复医疗器械的整体国产化率虽然较高，但在高端市场仍被外资品牌所占据，国产替代仍有很大空间。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国康复医疗器械市场前景及融资战略咨询报告》显示，我国康复医疗器械国产化率超90%，进口康复医疗器械产品占比不足3%。国内企业仍需要继续努力提高在高端市场的竞争力。
数据来源：中商产业研究院整理
5.康复医疗进出口规模
2023年我国医疗器械出口前三的商品类别分别为医院诊断与治疗、保健康复用品和医用敷料。其中保健康复用品出口总额为96.07亿美元，占比17.94%。进口方面，保健康复用品进口总额为16.89亿美元，占比3.4%。
数据来源：医械数据云、中商产业研究院整理
6.康复机器人市场规模
康复机器人是备受市场看好的新技术方向，未来我国康复市场规模可达百亿，成长空间巨大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国康复机器人行业分析及发展预测报告》显示，2022年中国康复机器人市场规模达11.1亿元，同比增长13.3%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国康复机器人市场规模将超20亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
康复医疗器械重点企业分析
1.翔宇医疗
河南翔宇医疗设备股份有限公司成立于2002年，是国内康复器械龙头企业。公司主要为全国各级综合医院、康复医院、基层诊疗机构等各级医疗机构，残疾人康复中心，养老机构等提供系列康复产品及整体解决方案，主要产品涵盖声疗、光疗、电疗、磁疗、物理治疗、作业治疗及康复评定产品等。
2023年翔宇医疗实现营业收入7.45亿元，同比增长52.46%；归母净利润2.27亿元，同比增长81.03%。
数据来源：中商产业研究院数据库
2023年翔宇医疗的医疗器械业务营收占比高达98.90%。其中，康复理疗设备类、康复训练设备类、康复评定设备类产品占比分别为61.60%、27.58%、4.75%。
数据来源：中商产业研究院数据库
2.伟思医疗
南京伟思医疗科技股份有限公司成立于2001年，主要从事康复医疗器械的研发、生产和销售，是中国康复医疗器械行业创新驱动型企业。伟思医疗始终坚持以研发创新作为发展核心驱动力，持续投入在电刺激、磁刺激、电生理、康复机器人、射频以及激光等平台技术，推动新品研发和产品迭代，丰富产品管线，提高科室覆盖。目前，公司产品已覆盖超过6000家医疗及专业机构终端。
2023年前三季度，伟思医疗实现营收3.32亿元，同比增长53.19%；归母净利润1.02亿元，同比增长63.56%。
数据来源：中商产业研究院数据库
伟思医疗主营业务为磁刺激类、耗材及配件、电刺激类、电生理类、激光射频类。2023年上半年伟思医疗磁刺激类、电刺激类、电生理类、激光射频类产品营业收入占比分别为44.73%、14.24%、13.41%、7.44%。
数据来源：中商产业研究院数据库
3.普门科技
深圳普门科技股份有限公司成立于2003年，是一家研发和市场双轮驱动的专业化高科技医疗设备企业，致力于体外诊断、治疗康复、皮肤医美和消费者健康产品的研发、制造、全球销售和服务。在治疗康复领域，普门科技提供包括呼吸、围术与重症治疗，VTE防治能力建设，创面治疗与修复，疼痛治疗与康复，内窥镜诊疗等解决方案，旗下产品主要包括便携式彩超、动态心电图机、呼吸机、血氧饱和度检测仪、多功能监护仪、康复理疗设备等。
2023年普门科技实现营收11.46亿元，同比增长16.55%，归母净利润3.29亿元，同比增长30.66%。
数据来源：中商产业研究院数据库
2023年普门科技的体外诊断类、治疗与康复类产品营业收入占比分别为72.35%、26.56%。
数据来源：中商产业研究院数据库
4.诚益通
北京诚益通控制工程科技股份有限公司成立于2003年，是国内领先的生物、制药行业智能制造系统整体解决方案供应商；康复设备、康复辅具研发制造、康复养老专业技术服务、医用医疗器械提供商。目前，公司业务涵盖医药生物智能制造、康复医疗设备和植物提取研发应用三大板块。
2023年前三季度，诚益通实现营收9.28亿亿元，较去年同期增长33.57%；归母净利润1.28亿元，较去年同期增长69.68%。
数据来源：中商产业研究院数据库
2023年上半年，诚益通的自动化控制、康复医疗业务营收占比分别为78.89%、21.11%。
数据来源：中商产业研究院数据库
5.麦澜德
南京麦澜德医疗科技股份有限公司成立于2013年，是国内女性全生命周期物理康复干预技术解决方案提供商。公司主要从事盆底康复产品的研发、生产和销售，产品主要包括盆底康复仪器、生殖康复设备等，广泛应用于妇产、盆底康复、生殖康复、泌尿肛肠、体检等医疗健康领域。同时，麦澜德也在积极拓展海外市场，目前已在美国、加拿大、澳大利亚等地设立了分支机构。
2023年前三季度，麦澜德实现营收2.91亿元，较去年同期减少2.64%；归母净利润0.85亿元，较去年同期下降13.62%。
数据来源：中商产业研究院数据库
2023年上半年，麦澜德的主营产品包括盆底康复产品、耗材及配件、生殖康复产品、运动康复产品，营业收入占比分别53.02%、22.63%、12.36%、3.48%。
数据来源：中商产业研究院数据库
康复医疗器械市场发展前景
1.政策利好行业发展
康复医疗器械在医疗健康领域中占据着重要的地位。随着人口老龄化、慢性病患者数量的增加以及残疾人群体的康复需求，康复医疗器械行业面临着巨大的市场机遇。近年来，国家通过政策引导和支持，促进康复医疗器械行业高质量发展，加强医疗质量管理，鼓励创新和技术攻关，不断提升医疗服务效率和安全性。
2.人口老龄化推动行业进步
人口老龄化是我国人口发展的必然趋势和规律，也是我国今后较长一段时间的基本国情。2023年底，60岁及以上老年人口已超2.9亿，占全国人口的21.1%。预计2025年我国老年人口将突破3亿，2033年将突破4亿，人口老龄化程度持续加深。预计随着人口老龄化的加速，老年人群体对于康复医疗的需求将不断增加。老年人常见的慢性疾病如关节炎、心血管疾病和神经退行性疾病等，都需要专业的康复治疗来改善生活质量，对康复医疗器械的要求也在不断地提高，有望推动行业进步。
3.技术赋能促进行业发展
在新兴技术的蓬勃发展的背景下，数字疗法、大数据、5G和AI等已成为推动康复医疗领域持续前进的重要引擎。其中，数字疗法在肌骨康复、儿童孤独症以及精神心理疾病等领域显著提升了诊疗效率，展现出巨大的应用潜力。同时，大数据与5G技术的融合正助力康复医疗的信息化建设，通过创新服务模式、培育新业态以及开发新技术，不断优化服务流程，提升患者体验。随着技术的不断进步和市场的逐渐成熟，康复医疗器械市场有望迎来更加广阔的发展空间。
文章来源：中商产业研究院
