一、医疗设备以旧换新政策步入落地阶段

2024有源医疗器械创新论坛通知，2024年3月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提及到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上，拉开设备以旧换新序幕。

5月29日，国家发改委等部委发布《关于推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》，对国债等资金安排提出指导，对地方的医疗卫生领域设备更新项目，原则上按照东、中、西、东北部地区分别不超过项目总投资的 40%、60%、80%、80%的比例进行支持。

6月21日，财政部等部委发布《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》，提出中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。7月24日，国家发改委等部委发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提及统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金（包含 1480 亿元左右超长期特别国债大规模设备更新专项资金），加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新；中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点。

医疗设备更新政策落地的重要节点

地方积极推动以旧换新政策落地，超声、CT、核磁等设备重点被提及。

4月，浙江省率先发布省级设备更新支持政策文件。5月，安徽省率先审批了13个医疗设备更新项目。7月2日，省级最大规模医疗领域设备更新项目公示，广东省计划投资53.9亿元用于购置医疗卫生机构的先进医疗设备，包括医疗影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等，其中中央投资24.2亿元。这些政策和项目不仅涉及巨额资金投入，还特别强调了对影像设备、内镜、手术机器人等关键医疗设备的更新，有望带动行业大力发展。

二、医疗设备更新采购意向频出，国家资金多方位助力政策落地

2024有源医疗器械创新论坛认为，医疗设备更新项目批复高峰已过，采购意向频发。据整理分析，截至9月底，医疗设备更新批复项目已超过1000个，预算总金额突破412亿元，获批高峰为4-7月。医疗设备更新采购意向公告数量于8月、9月快速增加，截至9月底，预算总金额超110亿元，项目总数为372个。

各省医疗设备更新批复快速推进

2024年9月底医疗设备更新进入采购意向阶段及进入招标阶段的金额占比

本次设备更新资金来源多样化，国家及地方财政支持力度大。为支持设备更新，国家安排了3000亿元超长期特别国债资金；中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元。截至2024年9月底，3000亿超长期特别国债资金已全部下达到地方或项目。据医装数胜数据分析，截至9 底，医疗设备更新批复项目的资金来源以“中央预算内投资或超长期国债”+“地方财政资金”的方式居多，需要自筹部分资金的项目仅占22.98%。

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截至2024年9月底，我国设备更新项目批复项目资金来源（按项目数统计）

三、影像设备为设备更新的重点，医疗设备招标有望回暖

据2024有源医疗器械创新论坛测算，本次设备更新预计拉动600亿元的医疗设备采购规模。从各省份医疗设备更新采购意向具体披露情况来看，医疗影像设备采购频率较高（以河北省及广西省为例，2024年10月30日，河北省发改委公布的县域医共体设备更新采购意向金额达6.44亿元，分别用于购置彩超、CT 机及 DR 机三类医学影像设备；2024年6月11日，广西壮族自治区发改委公布的县域医共体项目投资总额达7.05亿元，B 超、DR 机及 CT机三类品类占据整体投资额约84%），其中超声为采购频率最高的品类。

超声、CT、内镜等设备在各省意向采购设备品种中占比较高

2024年三季度医疗设备招标呈现复苏态势，销售额同比增速回正。据医械云数据，2024年三季度医疗设备招标呈现复苏态势，2024年9月医疗设备招采金额较2023年同期提升3.11%，销售额同比增速回正，且较2024年8月增长21.93%。

2023-2024年9月我国医疗设备招采金额情况

各细分影像市场逐步回暖。据医械云数据显示，2024年第三季度，超声影像（US）、计算机断层扫描设备（CT）、磁共振成像设备（MR）、数字 X 射线成像设备（DR）、血管造影 X 射线成像系统（DSA）、内镜等影像设备采购规模均实现不同程度的增长。